这是产品全貌的一张快速地图。按你的团队真正用它做的事来分组,而不是按它对接的某个集成。
规划一天
- 路线规划——把停靠清单排好顺序,是否计入交通可选。每位销售代表可保存一条路线。
- 日历集成——Google Calendar 双向。拜访推到日历,事件作为拜访拉回来。
运行一次拜访
- 离线优先的移动 App——可装到 iOS 与 Android,主屏放你的标志,信号断了也能用。
- 记录发生了什么——可配置的拜访动作、反馈备注、当场下单。
接单
- 认识你商品的订单表单——拉自 Shopify、WooCommerce、Square 或自建库存。
- 当场刷卡——Square Web Payments 或 Authorize.net。卡片细节在浏览器中令牌化,不会进入我们的服务器。
- 发送支付链接——Square、WooCommerce 或 QuickBooks 支付链接,通过邮件附带“完成付款”按钮发送。
- 离线支付也能记录——现金、电子转账、支票。
- 税额随单——附在订单上,目标系统可以对账。
直接服务你的客户
- Marketplace App——一份独立可安装的 App,带你的品牌。可装到 iPhone 与 Android,主屏放你的标志。
- Affiliate App——既服务偶发口碑推荐者,也服务专业全职联盟用户。可分享的推荐链接、原生分享到用户已安装的任何 App——社交、消息、短信、邮件——同时支持手机与桌面。包含佣金记录、以折扣码形式发放的商城积分,以及每位联盟用户带来的订单的只读视图。同一个 App 既服务一次性把店分享给朋友的客户,也服务把推广这家品牌当事业的联盟用户。
- 面向 B2B 客户的 Store App——一个零售商用来直接下批发订单的客户面向 App。每位零售商看到你为他们开放的目录、下订单并送入你现有的系统,再收到订单确认与支付链接。今天 Bob The Dog 的零售账户已在使用。
守好你的账
- QuickBooks 开票——B2B 订单自动建发票、附支付链接,连接自动保持有效。
- 交易流水——每一笔扣款、链接付款或离线收款都按订单记录。
折扣、商城积分、批发价
- 一套引擎,各种形态——百分比折扣、固定金额折扣、批发专属固定价、商城积分、免运费、买 X 送 Y。同一份记录,同一份审计轨迹。机制只是折扣上的一列,而不是一个独立产品。
- 触发条件,不是分类——折扣可由结账码触发、下单用户身份(联盟或批发代表)触发、订单最低额触发、数量阈值触发、客户标签触发,或始终生效。基于码的折扣与自动折扣是同一份记录,只是触发方式不同。
- 内置联盟逻辑——当联盟用户代客户提交一笔订单时,客户的折扣自动套用,而联盟用户的奖励——商城积分或现金佣金——在同一次操作中记账。没有要单独对账的“第二本账”。
- 批发价作为价格覆盖——按 SKU 按客户(或按价格组)的固定价。它独立于折扣管道之外,因为它是“替换价格”,而不是“在价格之上打折”——是无需单笔配置的长期约定。
- 商城积分是头等公民的账本——每一份积分都有余额、原因、有效期与交易历史。可以由销售代表发放、由系统作为联盟奖励发放,或在退货时使用。
- 每一笔折扣都有归属——归到创建它的销售代表、联盟或管理员。没有匿名折扣。每一次核销都记录触发类型、订单、客户与金额。
- 可以推理的叠加规则——默认不可叠加;免运费是唯一可以叠加于另一份折扣之上的例外。两个字段决定:
stackable与priority。
通知与提醒
- 挂在某个客户身上的提醒——“下周二跟进这家客户”或“每 30 天与这位买家保持联系”。每一条提醒锚定到客户档案,因此它会出现在该客户出现的每一处。
- 一次性或重复——为单一日期设置提醒,或按重复节奏(每周、每月、自定义间隔)。重复提醒会持续按时触发,直到你把它关闭。
- 三种渠道——邮件、短信或 App 内通知。每条提醒可独立选择。需要的话可组合。App 内提醒通过 websocket 实时送达,所以你的销售代表在路上就能在手机上看到。
- “即将到达”与“稍晚到达”通知——路线运行界面一键“即将到达”或“稍晚 +10 / +15 / +30 分钟”。客户收到消息。调度员同步看到一致的更新。
- 按门店 opt-in——每个客户账户决定是否接受你的短信与邮件。未经同意,绝不群发。
- Google Calendar 同步——应当出现在销售代表日历上的提醒,会自动落到那里,并在更新时同步。
- 按时送达——调度器跑在独立的工作进程上,因此提醒与通知在系统其他部分繁忙时也能按时触发。
与你的客户对话
- 邮件——Gmail 用于个人发送。Mailchimp(经由 Mandrill)用于事务性——订单确认、支付链接、收据。不使用 Mailchimp 的团队可选用 Brevo。
- 短信——Twilio 用于事务性与运营消息,按门店 opt-in。
- 邮件列表——首选 Mailchimp——我们导入你的列表与联系人,把每位 D2C 客户与他们的 opt-in 或退订状态相关联,并根据真实购买行为打标签。Brevo 是同形态可选项,因此在两者之间切换是设置变更,不是迁移。
让你的系统保持同步
- 跨厂商的客户身份——Shopify 和 Mailchimp 中的同一个邮箱 = Orbit Sales 中的同一个人。
- 按行追踪来源——每一条记录都知道它来自哪一个系统。
- 按角色架构——你告诉我们哪一个系统做什么(订单去向、支付处理方、邮件列表、会计),我们就这样路由。
规模
- 多租户——每家业务在数据库层面隔离。
- 独立的工作进程——API、调度器、支付与商城各自独立运行。
- 今天已有数百名销售代表的团队在生产环境运行。