我们对接什么,每一个连接实际在做什么。
我们的架构把每一个集成都当作一个角色:订单去向、支付处理方、会计系统、邮件列表等等。你告诉我们哪一个系统负责哪一项工作。我们据此路由数据。如果你把 Shopify 接为订单去向、把 QuickBooks 接为开票去向,那么订单就落到 Shopify、发票就落到 QuickBooks,而不是两者的混合体。
订单、商品、客户、库存
Shopify
一个订单去向：客户、商品、订单、库存。在外勤端录入的新订单会出现在你的 Shopify 管理后台。草稿订单会附上一条供你邮寄的 Shopify 支付链接。
WooCommerce
与 Shopify 一样的订单去向：客户、商品、订单、库存、支付链接。WooCommerce 在 webhook 投递方面有一些众所周知的怪癖;我们替你处理了,你不必操心。
Square
可以是订单去向、支付服务商,或两者皆是。在 Square 上完整运行你的门店,或只把 Square 用作支付,而由 Shopify 或 WooCommerce 持有你的目录。
支付处理
Square Web Payments
通过你自己的 Square 账户,在外勤端或结账时刷卡扣款。
Authorize.net
互联网上最古老的支付服务商之一。相比 Square 及其他许多家,它对商品品类限制往往更宽容。
支付链接(Square、WooCommerce、QuickBooks、Authorize.net)
无论出于什么原因,支付链接都能让客户方便地随后付款。老板今天不在,没法为这笔 B2B 订单付款?发一条链接,他们在收件箱里就能付。
会计
QuickBooks Online
一次性连接你的 QuickBooks 账户,同步客户与发票,在订单上自动建发票,并在 QuickBooks 发票上发送 QuickBooks 支付链接。
邮件与短信
Mailchimp
你的列表与联系人双向同步：销售代表看到谁已订阅,新的授权也会回流到 Mailchimp。订单确认与收据带你的品牌发送。
Brevo
Mailchimp 集成能做的一切,在 Brevo 上同样能做。在两者之间切换是一次设置变更。
Gmail
如果你更希望客户邮件从你真正的收件箱发出,Gmail 可以做你的事务性发件人。
Twilio
用于即将到达、稍晚到达和提醒的短信。按客户授权。
日程
Google Calendar
双向。拜访作为事件推到日历。日历事件作为拜访拉回来。提醒同步。如果你的销售代表已经活在 Google Workspace 里,这会很有用。
外勤侧
Google Maps
路线规划、订单与客户表单上的地址自动补全、CSV 导入时的地理编码。
Google Places
在你的路线附近发现新潜客,并追踪每个线索来自哪里。
CRM：我们不做的事
我们不替换你的 CRM。无论它是一个专门的工具,还是只是你商店里的客户清单,Orbit Sales 都会与承载你数据的那个系统保持同步。
底层
每一条记录都知道它来自哪一个系统。断开一个集成,什么都不会丢失;数据会留下,并标注着它的来源。