Orbit Sales 对接什么,每一个连接实际在做什么。
我们的架构把每一个集成都当作一个角色:订单去向、支付处理方、会计系统、邮件列表等等。你告诉我们哪一个系统负责哪一项工作。我们据此路由数据。如果你把 Shopify 当作订单去向、QuickBooks 当作开票去向,那么订单就落到 Shopify、发票就落到 QuickBooks——而不是两者的混合体。
订单、商品、客户、库存
Shopify
双向:导入你的客户、商品和订单;在外勤端创建的新订单也会出现在你的 Shopify 管理后台。草稿订单会附上一条供你邮寄的 Shopify 支付链接。已与测试合作伙伴在生产环境运行。
WooCommerce
形状与 Shopify 一致——客户、商品、订单、库存、支付链接。WooCommerce 在 webhook 投递方面有一些众所周知的怪癖;我们替你处理了,你不必操心。已在生产环境运行。
Square
客户、商品、订单、库存——Square 同时也是我们的直接支付处理方之一(见下)。一家 Square 门店可以完整跑 POS;或者你只把 Square 用作支付,而由 Shopify 或 WooCommerce 持有你的目录。
支付处理
Square Web Payments
直连信用卡扣款,卡片细节在浏览器中被令牌化。卡片信息从不进入我们的服务器。同时用于销售代表面向的下单表单与商城结账。
Authorize.net
互联网上最古老的支付服务商之一。手续费通常比 Square 低,对商家所卖品类也更宽容。卡片细节同样在浏览器中令牌化,不会进入我们的服务器。如果你已有 Authorize.net 商家账户,我们对它扣款的方式与对 Square 完全一致。
支付链接(Square、WooCommerce、QuickBooks、Authorize.net)
面向月结账户、B2B 客户,或者任何你不愿意当面收卡的对象。我们生成一条支付链接,通过邮件附带一个“完成付款”按钮发送。客户在服务商的页面付款,我们在交易清算后记录它。
会计
QuickBooks Online
一次性连接你的 QuickBooks 账户,同步客户与发票,在 B2B 订单上自动建发票,并在 QuickBooks 发票上交付支付链接。连接会自动保持有效,不会悄悄掉线。已与 Bob The Dog 在内测中,绝大部分该模块都来自他们的反馈。
邮件与短信
Mailchimp
我们导入你的列表与联系人。Orbit Sales 中的每一位 D2C 客户都关联到他们在 Mailchimp 的 opt-in 或退订状态,这样销售代表在客户卡上就能看到他们是否在订阅。在你订单表单上收集到的 opt-in 也会同步回 Mailchimp。事务性邮件通过 Mandrill 发送——订单确认、支付链接邮件、提醒,都可以来自你的 Mailchimp 账户,带你的品牌。
Brevo
与 Mailchimp 形状一致——列表与联系人、opt-in 关联、事务性发送——但底层是 Brevo。我们引入 Brevo,是因为它常常是一个价格更低、底层更新的替代品。如果你从没用过 Mailchimp,或者想从中迁出,它会很有用。因为两个集成都写到相同的客户与身份表里,所以从一个切换到另一个是连接变更,而不是数据迁移。
Gmail
如果你更希望客户邮件从你自己的收件箱发出,Gmail 可以做你的事务性发件人。一次连接你的 Google 账户,按业务设置发件地址。
Twilio
短信通知——“即将到达”、“稍晚到达”、提醒。按门店做 opt-in,你不会向每一个客户群发。
日程
Google Calendar
双向。拜访作为事件推到日历。日历事件作为拜访拉回来。提醒同步。如果你的销售代表已经活在 Google Workspace 里,这会很有用。
外勤侧
Google Maps
路线规划、订单与客户表单上的地址自动补全、CSV 导入时的地理编码。
Google Places
潜客挖掘——从 Places 数据中拉取候选停靠点并打标签,以便你追踪每个线索来自哪里。
CRM——我们不做的事
我们不替换 HubSpot、Pipedrive、Zoho、Keap、Close、Microsoft Dynamics,或你可能在用的任何其他专门 CRM。计划是把外勤数据回写到它们,采用与今天对订单和客户相同的“按行追踪来源”模型。
许多更小的团队根本就不跑专门的 CRM——Square、WooCommerce 或 Stripe 内部的客户清单已经够用。我们这一侧的处理方式相同:在 Orbit Sales 中保留一份标准化的客户档案,与实际承载你客户簿的那个工具保持同步。告诉我们你在用什么——这能帮我们排优先级。
底层
我们系统中的每一条记录都带有一个 source_integration 标签:shopify、woocommerce、square、quickbooks、mailchimp、brevo、native、csv、google_places。这个标签驱动同步方向、冲突解决,以及哪个系统拥有某一字段的权威版本。如果你曾经断开一个集成,我们不会让数据成为孤儿——它会继续带着“来自哪里”的标签留下来。